醫(yī)藥市場2008年回眸與2009年展望

 回眸2008年醫(yī)藥市場呈現(xiàn)五大特點：

　　一是醫(yī)改拉動市場放量，仿制藥、普藥發(fā)展空間擴大；

　　二是農(nóng)村市場潛力釋放，藥品配送體系的建設是開拓農(nóng)村市場的重中之重；

　　三是行業(yè)競爭更加激烈，競爭繼續(xù)圍繞渠道展開；

　　四是降費增效任務依然突出；

　　五是政策助推醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，“整合、提升、競合”特征凸顯。

　　2008年的醫(yī)藥市場仍然充滿了變數(shù)：新藥審批嚴格控制，普藥下沉終端，商業(yè)企業(yè)加速整合，區(qū)域渠道話語權(quán)進一步增強。

　　購銷穩(wěn)定增長

　　2008年，盡管金融危機席卷了，但是中國醫(yī)藥購銷仍然保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，這不僅來自于人類對藥品的剛性需求，也由于中國正處于完善醫(yī)療保障體系的上升通道，財政給醫(yī)藥市場擴容提供了強有力的支撐。

　　2008年1~7月，全國七大類商品累計銷售2181.76億元，同比增長14.26%。其中，藥品類銷售1646.04億元，同比增長15.1%；中成藥類銷售360.89億元，同比增長14.13%；醫(yī)療器械類銷售29.02億元，同比增長3.04%。2008年下半年，在性金融危機的影響下，四季度雖然出現(xiàn)市場購銷放緩的態(tài)勢，但是全年醫(yī)藥購銷穩(wěn)定增長成為主旋律。

　　在醫(yī)藥市場的總體銷售中，醫(yī)院銷售增長強勁。全國320家樣本醫(yī)院的跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2004~2007年，醫(yī)院用藥總金額年平均增長率為20.17%，2007年樣本醫(yī)院用藥的總金額達350.3億元，增幅28.7%，是近4年的增長高峰。而2008年上半年的數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)院市場繼續(xù)保持了強勁的增長勢頭，增長率達到32.76%。在醫(yī)院銷售中，合資企業(yè)的藥品所占份額繼續(xù)穩(wěn)步增長，從2002年的31.6%上升到2008年上半年的34.2%；國產(chǎn)藥品的市場銷售份額略有上升，從2002年的47.9%上升到2008年上半年的49.3%；份額下降較大的是藥品，從2002年的20.42%下降到2008年上半年的16.5%。

　　從醫(yī)院銷售的數(shù)據(jù)可以看出，近年來合資藥品的市場銷售增長迅速，與國產(chǎn)藥品分庭抗禮，其潛在原因仍然是“以藥養(yǎng)醫(yī)”的醫(yī)療體制并未改變，國內(nèi)藥品同質(zhì)化嚴重，低水平競爭，研發(fā)乏力，新藥審批速度放緩，國產(chǎn)藥缺乏競爭力。而隨著逐漸完善醫(yī)療保障體系，農(nóng)村市場的規(guī)模迅速擴大，國產(chǎn)藥下沉終端的趨勢明顯。目前，農(nóng)村市場規(guī)模已經(jīng)達到600多億元，同比增長20%以上。

　　農(nóng)村市場和零售市場的繁榮正在成為生產(chǎn)企業(yè)關注的焦點。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2008年我國“新農(nóng)合”覆蓋人數(shù)已經(jīng)達到7.3億人，每人的籌資標準不低于100元；城市居民和城鎮(zhèn)職工已經(jīng)在去年完成覆蓋，共計4.2億人，籌資標準分別為180元和1400~1500元。2008年，我國投入公共衛(wèi)生建設和醫(yī)療救助的資金分別達到90億元和50億元。這些資金拉動了醫(yī)療需求，未來國內(nèi)醫(yī)藥市場的總份額還將大幅增長。

　　2008年，在完善醫(yī)療保障體系的進程中，各地方積探索，北京實行社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)“零差率”售藥和山東濰坊二級醫(yī)院藥房托管都是突出的范例。

　　行業(yè)集中度提高

　　2008年，重點商業(yè)企業(yè)的盈利能力進一步增強，行業(yè)集中度不斷提高。

　　據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國醫(yī)藥集團總公司、上海醫(yī)藥股份、九州通3家企業(yè)的醫(yī)藥銷售總額已經(jīng)達到773.37億元，占整個醫(yī)藥商業(yè)市場銷售總額的19.21%。醫(yī)藥商業(yè)前20強企業(yè)的銷售規(guī)模增長迅速，增幅均高于行業(yè)平均水平。其中，國藥控股有限公司增幅達到48.23%；南京醫(yī)藥股份有限公司達到44.57%；華東醫(yī)藥股份有限公司達到37.94%；樂仁堂醫(yī)藥股份有限公司達到29.57%；云南省醫(yī)藥公司達到29.51%；北京醫(yī)藥股份有限公司達到27.43%；國藥集團藥業(yè)股份有限公司達到24.72%；湖北九州通集團有限公司達到23.68%；哈藥集團醫(yī)藥有限公司達到21.37%；重慶醫(yī)藥股份有限公司達到19.69%。

　　隨著區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，全國形成了一批區(qū)域性。2008年，這些企業(yè)的盈利仍保持了穩(wěn)定的增長。如南京醫(yī)藥構(gòu)建了基于藥事管理服務為特征的現(xiàn)代集成化供應鏈，使經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長；一致藥業(yè)和國藥股份2008年中報報告利潤同比增長分別達到28.1%和45.72%。　

　　展望

　　新醫(yī)改方案即將公布實施。新年伊始，對于醫(yī)藥市場的未來前景，業(yè)內(nèi)人士給予積樂觀的預測；同時，如何應對市場新的變化也成為討論的焦點。

　　終端將現(xiàn)變局

　　業(yè)內(nèi)資深營銷專家、原中美史克總裁楊偉強認為，從新醫(yī)改方案（征求意見稿）來看，要先解決“看病難、看病貴”問題，推行基層醫(yī)療單位診制，大病患者在醫(yī)生指導下轉(zhuǎn)診，使大小醫(yī)院各司其職。在藥品供應領域，將建立基本藥物目錄，政府對目錄內(nèi)的藥物“埋單”，以達到廣覆蓋的目標，重點加強農(nóng)村縣醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室三級衛(wèi)生服務網(wǎng)絡和城市社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡建設。

　　在這種情況下，未來的醫(yī)藥終端市場將呈現(xiàn)兩分化現(xiàn)象：以*醫(yī)院為代表的市場和由城市社區(qū)、農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)組成的低端市場。市場中創(chuàng)新藥所占比例將逐步提高，而基層市場將是基礎用藥和常見病用藥的主要消耗區(qū)。

　　行業(yè)重新洗牌

　　在新醫(yī)改方案（征求意見稿）中，涉及藥品供應的有三方面：一是制定發(fā)布基本藥物目錄；二是建立基本藥物的生產(chǎn)供應體系，實行定點生產(chǎn)、定點配送；三是城市社區(qū)醫(yī)療和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下醫(yī)療機構(gòu)全部使用基本用藥目錄品種，其他醫(yī)療機構(gòu)也要將基本藥物作為藥品明確使用比例。基本藥物實行定點生產(chǎn)和定點配送一直是業(yè)內(nèi)討論的焦點，對此，湖北九州通集團營銷總監(jiān)牛正乾認為，這對大型商業(yè)公司來說是利好消息，在選擇定點配送商的時候一定會考慮商業(yè)企業(yè)的管理和技術(shù)裝備水平，而沒有規(guī)模優(yōu)勢的小企業(yè)將陷于困境。

　　醫(yī)藥市場擴容

　　多年來，我國醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)過多一直遭到詬病。基本藥物定點生產(chǎn)和定點配送可以壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，降低藥品價格。

　　目前，山東濰坊、寧波、南京等地先后出現(xiàn)了藥房托管、醫(yī)藥分開的嘗試。濰坊市出臺的《濰坊市醫(yī)療機構(gòu)藥房托管實施意見》規(guī)定，“濰坊市二級及以下醫(yī)療機構(gòu)以縣市區(qū)為單位組織實施，醫(yī)療機構(gòu)門診和住院藥房都納入藥房托管的范圍，醫(yī)療機構(gòu)制定出藥品用藥目錄和需求數(shù)量，從市政府采購中心公布的藥房托管候選方名單中，按照公布的名單順序，擇優(yōu)選擇藥房托管受托方”。

　　而基本藥物定點生產(chǎn)和定點配送，將使商業(yè)企業(yè)面臨新的市場。

　　地位穩(wěn)固

　　從中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會公布的2007年中國醫(yī)藥商業(yè)*榜可以看出，區(qū)域性正在崛起，特別是東中部地區(qū)，由于區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了一批區(qū)域性。而在一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，前四大醫(yī)藥流通企業(yè)已基本占據(jù)市場絕大部分份額。

　　新的醫(yī)改方案實施后，全國或者區(qū)域性將在定點生產(chǎn)和配送中掌握更多的資源，競爭力進一步提升，其所掌握的渠道價值將被整個產(chǎn)業(yè)鏈看好。

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